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文章來源： 中國能源報 文章作者： admin 發(fā)布時間：2020-11-02 瀏覽次數：1032
四季度,，光伏行業(yè)進入了需求爆發(fā)期,，而與需求場景不同的是，下游投資者,、組件廠商正日漸焦慮,。催貨、漲價,、停產聲不絕于耳,，這一切都歸因于近期光伏輔材的供應短缺和價格上漲，其中光伏玻璃短缺幅度較大,。
根據PVinfolink 10月29日披露的數據顯示,，現貨市場上3.2mm鍍膜玻璃已來到每平方米41-48元人民幣的價格、2.0mm玻璃也上漲至每平方米35元人民幣上下,，相比九月每平方米30元/24元人民幣的價格,，短短兩個月間漲價幅度驚人。據統計,，近幾個月,，玻璃價格漲幅已經超過了60-70%。且由于短缺幅度大,，預期短期內玻璃的漲價依然未能停歇,。
據行業(yè)內部消息，玻璃廠家即將再度上調玻璃價格,，預計上浮30%,，折算下來8-9分錢每瓦。玻璃價格高居不下的情況下,，光伏下游企業(yè)成本已經到了無法承受之重,，即便如此,，光伏玻璃還有價無量。目前情況下,，二,、三線組件小廠難以購得足夠的玻璃，出現大范圍停產,，有一線組件廠家也開始減產,、下調開工率。如果再漲價,，整個產業(yè)將全線停擺,。
玻璃供應短缺問題突出，玻璃企業(yè)毛利率高企
有機構指出,，十四五期間,，中國可再生能源每年新增裝機預計達到110-120GW，累計500-600GW,，發(fā)展前景可期,。根據國盛證券的研究報告，隨著光伏發(fā)電進入平價時代,，在經濟效益與社會效益雙重刺激下，光伏裝機量將快速增長,。根據歐洲光伏協會的數據,，預計未來五年從2019年的117GW提升至2024年的255GW，年復合增長17%,。
光伏平價帶來下游裝機預期強烈,，組件環(huán)節(jié)伴隨快速擴產，到明年,，組件環(huán)節(jié)產能將達到300GW,。而玻璃產能投產節(jié)奏相對緩慢，未來一段時間內光伏玻璃或將一直處于供不應求狀態(tài),，這使得玻璃價格及產能利用率持續(xù)得到支撐,。同時，今年以來,，雙面雙玻組件應用比例提高至接近40%,，雙面組件的快速應用也給玻璃帶來更多的需求。
行業(yè)需求快速增長,、雙面滲透率提升大背景下,，預計2020-2024年光伏行業(yè)對窯爐有效產能的需求將從2.11萬噸/日提升至4.27萬噸/日。數據顯示,，2020-2022年全球光伏玻璃需求分別約658,、870,、1016萬噸，每年有著近200萬噸的增量空間,，而2020年光伏玻璃產能的年實際增長量僅為73萬噸左右,。用于光伏組件的超白玻璃產能遠不能滿足需求，已經成為制約光伏組件產量的重要因素,。
光伏玻璃龍頭企業(yè)福萊特近期在對外路演中表示,，“2021年預計光伏玻璃還會有15%左右的缺口。盡管福萊特已經擴增5600噸的產能,，信義擴增4000噸,，但是這些產線是分布在不同季度建造投產，光伏玻璃窯爐本身更是有爬坡期,，建造完畢后大概需要3個月左右才能達到預計產能,，所以實際供給市場的量沒有那么多，而光伏玻璃市場需求仍在增加,，所以需求量還是超過裝機量的,。預測政策完全放開的情況下，光伏玻璃至少2022年才能緩解,、達到供需平衡,。”
在此背景下,，需求旺盛,、供應短缺、價格瘋漲,，光伏玻璃仍然一片難求,。玻璃企業(yè)的毛利水平也達到了歷史新高。根據最新財報顯示,，玻璃龍頭企業(yè)如福萊特,，2020年三季度毛利率均已超過50%，與此相對應的是玻璃龍頭企業(yè)股價在一個月內翻了一倍,。按照近期玻璃價格再度上漲30%的趨勢,，玻璃毛利還將上漲10個百分點。與此同時,，面對全線上漲的玻璃等輔材,，光伏組件廠商全部在盈虧線上下苦苦掙扎，還隨時面臨無法采購到玻璃,，停產無法供貨的境況,。
玻璃產能釋放受限，光伏產業(yè)面臨挑戰(zhàn)
下游需求旺盛，玻璃龍頭也率先引領行業(yè)擴產,。行業(yè)內具備資質的頭部企業(yè)如信義光能,、福萊特、亞瑪頓,、彩虹新能源,、南玻A先后公布擴產計劃。然而,，光伏壓延玻璃產能投建周期長(購置土地,、能評、環(huán)評,、土建,、產線建設、產能爬坡),，從立項到滿產需要約兩年半時間,，各企業(yè)擴產的進度狀況不一，目前情況下來看,，實際落地的產能遠不能支撐光伏產業(yè)發(fā)展,。
與此同時，今年1月工信部發(fā)布《水泥玻璃行業(yè)產能置換實施辦法操作回答》,，提出嚴禁備案和新建擴大平板玻璃（含光伏玻璃,、汽車玻璃等工業(yè)玻璃原片）項目，確有必要新建的,，必須實施減量或等量置換,，制定產能置換方案。近日,，工信部再次明確有序推進光伏玻璃產能置換的原則，繼續(xù)將光伏玻璃列入產能置換范圍,。
由于政策的一刀切,，將短缺的光伏玻璃與結構性過剩的平板玻璃歸為一談，要求必須由老產能替換為新產能,，給光伏玻璃產能增加和釋放帶來更大的難度,。
實際上，年初至今整個行業(yè)未新批一條光伏玻璃產線,。在這種情況下,，催生的玻璃產能置換指標交易也困難重重，原本價值幾千萬的老舊窯爐搖身一變,，標的幾個億往外出售,，完全脫離了市場秩序。這對于迫切希望降低成本的玻璃企業(yè)和光伏企業(yè)也是沉重的負擔,。
另外一方面,，大尺寸組件及雙面組件近來成為光伏行業(yè)發(fā)展的趨勢,，預計2022年大尺寸組件產能占比超過50%。受雙玻滲透率提升以及組件大型化趨勢影響,，部分老舊窯爐因無法適應超薄化,、大尺寸玻璃的生產，將逐步退出市場,。而部分無法適配的小產線,，則需要對產線進行技改，但會因為停復產周期長,、生產經濟性難以改善,、市場競爭加劇等問題而難以獲得經濟效益，因此未來兩年這部分產能也將逐步退出市場,，光伏玻璃實際有效產能將比預設產能更低,。
根據測算，到2021年,，我國光伏玻璃產能預計能滿足50GW以上光伏組件需求,；到2022年，滿足60GW的光伏組件需求,。這與各方預測的未來裝機相差甚遠,，由此下去，未來一段時間玻璃短缺在光伏產業(yè)長期存在,，這將嚴重影響光伏產業(yè)發(fā)展進程,。
發(fā)揮市場機制，產業(yè)鏈協同發(fā)展
不可否認,，對于部分結構性過剩的行業(yè),，政策的管控能幫助實現供給側改革優(yōu)化，提升產業(yè)競爭力,。光伏玻璃目前顯然還離過剩相差甚遠,。
我國的普通玻璃產能過剩，但光伏玻璃的產能并沒有過?，F象,，反而因為光伏產業(yè)的快速發(fā)展而出現了產能缺口。由于政策上的管控使得光伏玻璃增加產能的難度增大,。如何補上越來越大的缺口,，是擺在政策制定者和相關企業(yè)面前的的一道難題。
充分發(fā)揮市場機制,，通過市場競爭配置資源的方式,，引入更多資源進行充分競爭，優(yōu)勝劣汰，快速提升光伏玻璃產品品質和降低成本,，或許是最快最高效的解決之道,。
中國綠色供應鏈聯盟光伏專委會秘書長呂芳表示：“要以發(fā)展的眼光看待光伏產能結構問題，2025年全年新增裝機有可能突破300GW,，2025年底全球組件產能有可能超過400GW,，供應鏈安全尤其重要,原輔材料和設備供應鏈均要協同起來，不能有短板,。光伏用的超白玻璃應該與普通建材玻璃區(qū)分出來,，作為光伏產業(yè)的輔材鼓勵發(fā)展?！?/span>
目前,，我國正式宣布將提高國家自主貢獻力度，采取更加有力的政策和措施,，二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,，努力爭取2060年前實現碳中和?？稍偕茉窗l(fā)展被寄予厚望,，光伏產業(yè)在未來綠色發(fā)展體系中至關重要。這個時候,，產業(yè)鏈協同發(fā)展是前提,，至少不能有一環(huán)節(jié)“卡脖子”！
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